Мать с дочерью проживают в квартире, которую, как они подозревают, посещает некая злая сила. С целью зафиксировать паранормальную активность, мать расставляет по квартире видеокамеры, чтобы записать свидетельство существования этой силы, появляющейся исключительно, когда ее нет поблизости. Тут-то и начинается самое интересное… и страшное!

Когда-то в глубокой древности у великого и непобедимого генерала был говорящий кот, сражавшийся с хозяином бок о бок. Однажды им встретился жестокий и могущественный воин, который используя нечестные приемы выиграл бой. С тех пор генерал пропал, а боевой кот превратился в изгоя, скрывающегося среди бродячих котов. Спустя много лет, когда опасность начала грозить сыну императора, Кунг-фу кот должен вспомнить, кто он такой, взять в лапы меч генерала и собственную смелость. С помощью новых друзей-людей, мышки-ниндзя и лиса-колдуна, ему предстоит раскрыть опасный заговор коварного колдуна, превращающего людей в зверей, и спасти мир от погружения в хаос.

Юный Дракоша по поручению своего хозяина пытается найти в мире смертных таинственный артефакт, который обладает невероятной силой и способен стать опасным оружием, если попадет не в те руки. Но Дракоша не догадывается, что повелевает им никто иной, как Князь Тьмы. По пятам за волшебным существом следуют смелый воитель Эрлан и Бог Грома, которые намерены помешать ему добыть артефакт. Когда правда об истинных целях хозяина Дракоши открывается, ему приходится решить, на чью сторону встать.